易继风在易天行的帮助下终于找到大宋公主，公主流落民间日久，已成为一泼妇，处处欺负易继风，赵玉儿一气之下，杀了公主，并与易继风商议冒充大宋公主，领导义军。两人为掩盖这一秘密杀了许多正义之士，而不能自拔，逐渐为秦桧利用，张君宝略有觉察。

为除掉张君宝，秦桧爪牙暗中下毒，君宝丧失记忆，幸得凌雪雁与张翠山相救，张君宝不仅复原，且悟出太极神功，武学又上层楼。

张君宝与易天行联手，战胜秦桧爪牙，秦思容也改邪归正，但她深觉自己所作所为对不起张君宝，悄然而去。张君宝千山万水寻去，结果发现思容已在峨眉山上出家，日后加入峨嵋一派。

张君宝回到武当山，改名张三丰，开创武当一派，成为一代宗师。

演员表：

张卫健饰张君宝

李冰冰饰秦思容

严屹宽饰易继风

王艳饰赵玉儿

苏有朋饰易天行

胡静饰凌雪雁

李小璐饰明道红

TAE饰张翠山